Insightly

يتميز Insightly بدمجه الفريد بين قدرات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في منصة واحدة، مما يجعله قيمة خاصة للشركات الخدمية حيث ينتقل عملية المبيعات مباشرة إلى تنفيذ المشروع. على خلاف أنظمة CRM التي تقوم بنقل الصفقات المغلقة إلى أدوات إدارة مشاريع منفصلة، فإن Insightly يسمح للأطقم بتحويل الفرص الفائزة إلى مشاريع بطريقة سلسة، مع الحفاظ على السياق الكامل للعميل طوال مرحلة التنفيذ.

يقوم جزء إدارة المشاريع بنقل الصفقات المغلقة إلى مشاريع منظمة تحتوي على نقاط محورية ومهام وأنابيب تعكس كيف تعمل عملية تقديم الخدمات فعليًا. بالنسبة للمكاتب الاستشارية والوكالات وأعمال الخدمات المهنية، يعني هذا الاستمرارية أن شيئًا لن يضيع في التسليم بين أطقم المبيعات والتنفيذ - نقطة توتر شائعة التي تتسبب في مشاكل في رضا العملاء.

يقوم تلقائية سير العمل بمعالجة المهام المتكررة عبر كلا الوظيفتين CRM وإدارة المشاريع. الإشعارات الإلكترونية التلقائية، تعيين المهام، تحديث السجلات، وانتقال مراحل الأنابيب تحافظ على سير العمليات دون تدخل يدوي. بالنسبة للأطقم التي تقوم بتنفيذ عمليات خدمات قابلة للتكرار، تضمن هذه التلقائيات جودة تسليم ثابتة بغض النظر عن أعضاء الأطقم المعيّنين.

الروابط العائلية تربط بين الاتصالات والمنظمات والفرص والمشاريع والإيميلات في شبكة مرئية تظهر كيف تتصل الكيانات المختلفة مع بعضها البعض. يعد هذا الخريطة العلاقاتية مفيدًا بشكل خاص للمبيعات B2B المعقدة حيث يؤثر عدة أصحاب مصلحة على قرارات الشراء وفهم ديناميكيات المنظمة هو حاسم لإغلاق الصفقات.

توفر التقارير واللوحات الرئيسية رؤية متعددة الوظائف تشمل مقاييس أنابيب المبيعات ومعدلات الأداء الرئيسية لتنفيذ المشاريع. يمكن للقادة التجاريين رؤية توقعات الإيرادات إلى جانب ربحية المشروع واستخدام الموارد في رؤية موحدة، مما يمكّن القرارات المستندة إلى البيانات حول التخطيط السعاتي والتطوير التجاري.

تبدأ الأسعار من 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا للخطة Plus، والتي تشمل CRM الأساسية وإدارة المشاريع. الخطة Professional بسعر 49 دولارًا تضيف تلقائية سير العمل والأدوار المخصصة. الخطة Enterprise بسعر 99 دولارًا تضيف قواعد التحقق من صحة مخصصة وصلاحيات متقدمة. على الرغم من كون الواجهة عملية، فقد تشعر بأنها قديمة بعض الشيء بالمقارنة مع منصات CRM الحديثة مثل HubSpot أو Freshsales.